12月19日，证监会召开第十八届发审委2019年第203次会议，中泰证券股份有限公司（下称“中泰证券”）过会。 根据招股书，中泰证券此次拟公开发行新股不超过20.91亿股人民币普通股（A股），不超过发行完成后公司股本总额的25%，公司股东不公开发售股份。 这是继中银国际证券于11月28日首发过会后，近期第二家成功过会的券商。两家券商上市后，A股上市券商将增至38家。 中泰证券系由齐鲁证券于2015年整体变更设立。 截至招股书签署之日，莱钢集团持有中泰证券45.91%的股份，为公司控股股东，公司实际控制人为山东国资委。 作为唯一一家山东省属券商，中泰证券经纪业务在山东省内具有较强的区域竞争优势。 截至2018年年末，中泰证券共设有41家分公司和284家营业部，其中山东省内营业部131家，占比为23.19%；2018年，中泰证券股基交易量在山东省内占有率为33.33%。报告期内，中泰证券营业部数量、股基交易量在山东辖区内均排名同行业第一位。 中泰证券表示，本次发行股票的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司资本金，增加公司营运资金，扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。 据称，募集资金主要用于加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资 银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等方向。 招股书显示，报告期内（2016年-2018年），中泰证券分别实现营业收入83.47亿元、81.69亿元和70.25亿元。 其中，证券经纪业务是中泰证券核心业务之一。2016年、2017年和2018年，中泰证券证券经纪业务实现的手续费及佣金净收入分别为28.18亿元、20.45亿元和14.58亿元，占当期发行人营业收入的比重分别为33.76%、25.03%和20.76%。 另外两大主营业务是投资银行业务（包括新三板推荐挂牌业务）和资产管理业务。 报告期内（2016-2018），中泰证券实现投行业务收入分别为10.49亿元、8.33亿元和5.90亿元，占当期发行人营业收入的比重分别为12.57%、10.20%和8.40%。 中泰证券的资管业务主要通过控股子公司中泰资管从事证券资产管理业务，2016年、2017年和2018年，发行人资产管理业务实现营业收入分别为9.38亿元、8.33亿元和5.00亿元。 中泰证券冲刺A股之路并不平坦。早在2016年3月，中泰证券就首度披露招股说明书，但之后公司却屡收罚单，踩雷不断。 2016年9月，新三板企业联科股份被股转系统采取了出具警示函自律监管措施的决定。中泰证券作为其主办券商，因对其违规事实，未能审慎、恰当的发表意见，没有做到勤勉尽责，全国股转公司对其采取要求提交书面承诺的自律监管措施。 此后三年，中泰证券多次因新三板业务、投行业务收到罚单。 2018年下半年，中泰证券托管和销售的纯债基金“泰融1期”踩雷永泰能源（600157.SH）、山东金茂旗下多只债券，违约2.8亿元。今年5月，“宁波投资人5.5亿债券违约”令中泰证券再次遇到危机。 2019年5月，中泰证券终于再次对招股书进行预披露更新。但在11月7日上会时，因证监会接到举报，按照流程需要暂缓审核，在临门一脚之际被取消审核。 如今，一波三折的上市之路终于阴云散尽，中泰证券顺利过会。 中泰证券表示，未来五年，公司将立足于服务实体经济，以客户为中心，积极落实综合金融服务商战略、大客户战略、高端人才战略、创新驱动战略、国际化战略等经营战略，提升各项业务核心竞争力，力争“十三五”期间总资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标进入并稳定在行业第一方阵，主要业务指标保持行业前列。
本文来源：时代财经 
